Юрій Косюк, засновник і голова правління агрохолдингу МХП (Фото: NV)
Про це повідомила компанія.
Єврооблігації будуть випущені дочірньою компанією MHP Lux S.A., зареєстрованою в Люксембурзі.
«MHP SE має намір використати кошти, залучені від розміщення облігацій, разом із власним грошовим внеском у розмірі $100 млн, для фінансування тендерної пропозиції та викупу з подальшим погашенням усього непогашеного обсягу облігацій MHP Lux S.A. на загальну основну суму $550 млн зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році», — повідомила компанія.
МХП очікує, що будь-які облігації 2026 року, які не будуть подані в межах тендерної пропозиції та викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, оприлюдненого одночасно з оголошенням тендерної пропозиції, 18 лютого 2026 року.
Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі, повідомив МХП.
Як повідомлялось, МХП почав підготовчий процес до можливого нового випуску облігацій на суму до $1 млрд через необхідність погасити попередній випуск єврооблігацій на суму $550 млн у квітні 2026 року. У грудні 2025 року МХП у звіті за третій квартал заявила, що продовжує дотримуватися обережної стратегії управління боргом, щоб забезпечити своєчасне виконання своїх зобов’язань.
Станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП дорівнював $1,53 млрд порівняно із $1,18 млрд на початок року, а скоригований прибуток EBITDA за останні 12 місяців зріс до $586 млн із $566 млн на початок року.
Попереднє погашення великого випуску єврооблігацій МХП на $500 млн припадало на 10 травня 2024 року. Тоді компанія у вересні-грудні 2023 року оголошувала тендери із дострокового викупу своїм цінних паперів і спочатку змогла викупити їх на $150,8 млн за 85% від номіналу, а потім на $138,1 млн за 95% від номіналу.
Тоді ж МХП вдалося досягти угод з низкою МФІ про фінансування, яке може бути використано для викупу: про виділення по $100 млн заявили ЄБРР та IFC, ще до $250 млн — Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).
МХП — найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м’ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.
Основним бенефіціаром холдингу є Юрій Косюк, який посідає 11-у сходинку у рейтингу Топ-30 найбагатших українців зі статками $523 млн.
